【摘要】川宁生物、萤石网络、美登科技今日新股申购；刘鹤：房地产是国民经济支柱产业，正考虑新的举措改善行业资产负债状况；国务院联防联控机制：疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治；中国证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问；外汇局：11月外资投资境内证券市场呈净增持；国家统计局：我国市场供给能力强大 物价有望继续保持总体稳定；钟南山：感染一次奥密克戎等于打一次疫苗；三大航11月国内客座率同比提升；美股三大指数收跌，纳指跌超3%。

隔夜外盘

美股三大指数集体收跌，道指跌2.25%，纳指跌3.23%，标普500指数跌2.49%。有色金属、半导体设备跌幅居前，世纪铝业、纽柯钢铁跌超9%，超科林半导体跌超5%，阿斯麦、拉姆研究跌超4%，美国钢铁跌超3%。大型科技股普跌，苹果、谷歌、高通、英伟达均跌超4%，亚马逊、微软跌超3%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.29%。哔哩哔哩跌超8%，阿里巴巴跌超5%，百度、富途控股、每日优鲜跌超4%，腾讯音乐、京东、拼多多跌超3%，网易跌超2%，蔚来跌超1%，唯品会、小鹏汽车、微博小幅下跌。满帮涨超2%，爱奇艺涨超1%，理想汽车小幅上涨。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.57%，法国CAC40指数跌2.71%，德国DAX30指数跌2.88%。

热点聚焦

1、刘鹤：房地产是国民经济支柱产业，正考虑新的举措改善行业资产负债状况

据新华社消息，12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

2、中国证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问

中国证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问：我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题，实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神，一定能够找到一条符合各自法律和监管要求的可行合作路径。

3、央行超额续做“麻辣粉” 维护流动性合理充裕

12月15日，面对5000亿元MLF（中期借贷便利）和20亿元公开市场逆回购到期，央行超预期开展6500亿元MLF操作和20亿元逆回购操作，净投放1500亿元，充分满足了金融机构资金需求。专家表示，继月初实施全面降准后，央行超额续做本月到期MLF，进一步表明了维护流动性合理充裕的态度。货币政策不改稳健取向，年底流动性大概率保持平稳，有利于缓解金融市场特别是债券市场对于货币政策调整的担忧。

4、国务院联防联控机制：疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治

国家卫健委新闻发言人米锋介绍，当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治。社区、农村是医疗卫生服务的最后一公里，家庭医生、乡村医生是群众健康的守门人。基层医疗卫生机构在推进感染者分级分类收治、风险人群健康监测管理、老人和孩子等重点人群医疗服务保障中发挥着重要作用。要根据疫情形势、病情轻重、缓急程度等合理分配医疗资源，进一步提高服务效率和质量；强化重点人群的健康监测和服务保障，及时提供咨询指导；加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。

5、交通运输部：有序恢复进京道路客运服务 取消核酸查验及“落地检”要求

交通运输部发布关于进一步落实进京客运疫情防控优化措施的通知。北京市及相关省份交通运输主管部门要落实“非高风险区不得限制人员流动”的要求，积极有序渐进恢复进出京道路客运班车和省际旅游包车服务。各地交通运输主管部门要督促指导客运站及客运经营者对通过道路客运班线和包车、跨城公交、出租车（含网约车）进京的乘客合理安排出行，北京市交通委要积极配合北京市疫情防控领导小组取消“落地检”，不再查验核酸检测阴性证明和健康码。

6、外汇局：11月外资投资境内证券市场呈净增持

外汇局新闻发言人王春英就11月份外汇收支形势答记者问：11月我国外汇市场运行更加平稳，境内外汇供求保持基本平衡。11月，银行结售汇逆差环比收窄47%，综合考虑外汇市场其他供求因素，境内外汇供求更趋平衡。从主要渠道看，11月货物贸易项下跨境资金净流入343亿美元，环比增长4%；外商来华直接投资资本金净流入环比增长较快，外资投资境内证券市场呈净增持。预计未来货物贸易、外商直接投资等跨境资金仍会稳步流入，将继续发挥稳定外汇市场的基础性作用。

7、国家统计局：我国市场供给能力强大 物价有望继续保持总体稳定

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从下阶段情况看，近期全球大宗商品价格涨幅虽有所回落，但总体上仍处于高位，对国内价格的输入性影响犹存；国内经济逐步恢复，市场需求扩大，加之元旦、春节“两节”临近，猪肉、鲜菜、鲜果价格可能出现季节性上涨，会一定程度加大价格上涨压力。尽管存在一定压力，但我国市场供给能力强大，保供稳价措施有力，物价有望继续保持总体稳定。

8、钟南山：感染一次奥密克戎等于打一次疫苗

15日下午，钟南山院士在全国高校抗疫大讲堂讲座中表示，目前众多数据显示，感染过一次奥密克戎后，一年内再次感染的比例非常小。他说，感染一次奥密克戎后，体内会产生抗体，等于打了一次疫苗。

9、国家统计局：11月规模以上工业增加值增长2.2%

国家统计局：11月份，规模以上工业增加值同比实际增长2.2%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月下降0.31%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。

主题机会

1、隆基P型及无钢HJT电池效率再获突破 机构预计明年将迎扩产潮

隆基绿能12月15宣布，近日，经德国哈梅林太阳能研究所 (ISFH)权威认证报告，隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了P型HJT电池26.56%、无钢HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录，进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。从2021年6月至今，隆基绿能高效晶硅HJT电池研发团队不断打破并刷新硅异质结电池世界纪录，为高效HJT电池的后续量产进一步打下基础。据了解，光伏电池片环节正处于技术转型的过程中，目前HJT的扩产规划较高有望成为未来的主流路线，现阶段主要瓶颈在于成本过高，但HJT降本路径明确后续可匹配低/无钢、银包铜和钢板印刷/电镀铜等技术导入量产。东吴证券认为，随着HJT降本增效进展持续推进2023年将成为越来越多存量电池片厂商关注的晶硅电池的解决方案，且各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。可关注迈为股份、金辰股份等。

2、农业农村部部署应对拉尼娜 节水抗旱位置突出

农业农村部办公厅近日印发的《今冬明春科学应对拉尼娜全力抗灾减损稳产保供预案》提出：防范北方冬麦区春旱。提前检修灌溉设施，加强墒情监测，一旦旱情发生，集中有限水源浇水保苗；防范东北西部春旱。合理调整结构避灾，推广抗旱“坐水种”、地膜覆盖、膜下滴灌等抗旱技术；防范江南华南持续干旱。修缮建设农田集雨蓄水设施，冬闲田提早蓄水、备耕。水资源严重短缺是我国基本水情，是经济社会发展的重要瓶颈制约。“十四五”节水型社会建设规划就要求，推进农业节水设施建设，新增高效节水灌溉面积0.6亿亩创建200个节水型灌区。可关注大禹节水、青龙管业等。

3、日均使用逾2100亿次 北斗超GPS主导中国导航定位

据报道，高德地图公布了基于北斗系统的应用相关数据：截至2022年11月，高德地图调用北斗卫星日定位量已超过2100亿次，且在定位时北斗的调用率已超越了GPS等其他卫星导航系统。数据显示，导航平均每次定位调用的卫星数量中，北斗卫星最多，较排名第二的GPS多出30%，已超越GPS全面主导中国国内的导航应用定位。当前，北斗三号全球卫星导航系统已建成开通，中国空间和地面基础设施均已具备较为完善的服务能力，北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段，北斗已走进千家万户，广泛进入大众消费等民生领域。可关注合众思壮、华力创通等。

公司新闻

1、三维股份：预计2022年净利润同比增50%-100%

三维股份(603033)12月15日晚间公告，预计2022年净利润1.86亿元-2.49亿元，同比增加50%至100%。报告期内，公司轨交业务订单交付比较顺利，收入增长较快，其他各业务板块也同比向好。

2、芯源微：将发布最新前道浸没式高产能涂胶显影机

芯源微(688037)12月15日晚间公告，公司定于12月17日上午10:30召开浸没式高产能涂胶显影机新品发布会，本次发布的产品为公司最新的前道浸没式高产能涂胶显影机。该机型采用公司独创的对称分布高产能架构，满配36 Spin处理单元，搭载公司自主研发的双向同步取放机械手，可大幅提升整机的机械传送产能和传送精度，能够匹配全球主流光刻机联机生产。

3、TCL科技定增报告书：中信证券获配9.6亿元

TCL科技(000100)12月15日晚间披露定增报告书，获得配售认购对象19家，获得配售的金额为95.97亿元，发行价格为3.42元/股。中信证券获配9.6亿元。

4、东方电热：拟投建高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目

东方电热(300217)12月15日晚间公告，公司全资子公司东方九天拟在泰兴黄桥经济开发区建设高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目，并与江苏泰兴黄桥经开区签订项目投资协议书。黄桥经开区计划在江苏泰兴黄桥经济开发区内出让给东方九天约120亩土地作为项目建设用地，东方九天计划总投资不低于20亿元。

5、国轩高科：拟泰国设合资公司 建动力锂离子电池Pack基地

国轩高科(002074 )12月15日晚间公告，公司全资子公司新加坡国轩和和Nuovo拟在泰国共同出资设立一家合资公司，建设动力锂离子电池Pack基地。合资公司初始注册资本3亿泰铢（按汇率换算应为6006万元人民币），其中，新加坡国轩占49%的股权，Nuovo占51%的股权。该合资公司总投资额预计6亿泰铢（按汇率换算应为1.2亿元人民币）。PTT集团系泰国国家能源集团公司，Nuovo公司是PTT集团绿色能源开发、新能源产业发展的主要公司。

6、福能东方：子公司与耀能新能源累计签署5.95亿元设备合同

福能东方(300173)12月15日晚间公告，公司控股子公司超业精密与耀能新能源（赣州）有限公司于3月至11月累计签署日常经营合同总金额达到5.95亿元，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%。超业精密主营锂电池中后段及整线设备，该合同顺利履行预计对公司经营业绩产生积极影响。

7、中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书

中鼎股份(000887)12月15日晚间公告，公司子公司AMK公司中国子公司安徽安美科近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。该项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。

8、科达利：预计向ACC供应约2亿套方形锂电池壳体和盖板

科达利(002850)12月15日晚间公告，公司与法国Automotive Cells Company SE（简称“ACC”）基于双方合作意愿签订采购协议，约定科达利向ACC供应方形锂电池壳体和盖板。双方约定2024年至2030年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。

9、逸豪新材：与上海恒越签订阴极铜采购合同

逸豪新材(301176)12月15日晚间公告，为满足公司扩大的经营规模，主要原材料阴极铜的采购数量相应增加。公司与上海恒越贸易有限公司签订阴极铜采购合作协议书，采购量按实际订单计算，有效期为三年。2021年12月至今，公司与上海恒越已累计签署采购订单金额9.51亿元（含税），占公司2021年度总资产的62.52%。

10、海南矿业：电池级氢氧化锂项目(一期)开工建设

海南矿业(601969)12月15日晚间公告，电池级氢氧化锂项目（一期）开工建设，项目拟建设一条2万吨/年单水氢氧化锂生产线、仓库及配套公用设施，总投资10.56亿元，建设周期为15-18个月。

11、赛为智能：涉嫌信披违规 公司及实控人遭立案

赛为智能(300044)12月15日晚间公告，公司及公司实际控制人、董事长周勇14日收到中国证监会下发的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司及周勇立案。

12、中国国航：11月平均客座率同比上升2.8个百分点

中国国航(601111)12月15日晚间公告，11月客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降26.2%，环比下降11.3%；旅客周转量同比下降22.7%，环比下降14.2%。平均客座率为62.1%，同比上升2.8个百分点，环比下降2.1个百分点。

13、中国东航：11月客座率同比上升6.67个百分点

中国东航(600115)12月15日晚间发布11月运营数据，11月公司客运运力投入（按可用座公里计）同比下降43.19%；旅客周转量（按客运人公里计）同比下降36.7%；客座率为65.05%，同比上升6.67个百分点。

14、南方航空：11月客座率同比上升2.38个百分点

南方航空(600029)12月15日晚间发布11月主要运营数据，11月客运运力投入（按可利用座公里计）同比下降38.21%；旅客周转量（按收入客公里计）同比下降35.88%；客座率为65.62%，同比上升2.38个百分点。

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