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ST海航3.77亿出售易生金服股权 控股股东接盘

李铭宇 · 2022-08-19 22:05 来源:证券时报·e公司

重整易主之后的ST海航(600221),启动对旗下资产战略调整,新进控股股东也频频给予支持。

出售投资公司股权

8月19日晚间ST海航公告,拟向航空俱乐部有限公司(下称“飞翔俱乐部”)转让持有的易生金服控股集团有限公司(下称“易生金服”)15.09%股权,交易金额共计3.77亿元。

飞翔俱乐部为公司控股股东海南方大航空发展有限公司(下称“方大航空)子公司海航航空集团有限公司之全资子公司,故本次交易构成关联交易。

飞翔俱乐部主营业务包括私用驾驶员执照培训;空中广告等,近年来未实现营收。据披露,截至2022年6月30日,飞翔俱乐部未经审计总资产4781.91万元,净资产3888.27万元;2021年实现营业收入0万元,净利润-22.87万元;2022年1-6月营业收入0万元,净利润-9.74 万元。

而易生金服主营包括项目投资;投资管理;投资咨询等,主要股东除ST海航外,还包括海航旅游集团有限公司(持股比例19.25%)、凯撒同盛发展股份有限公司(持股比例16.59%)、成都鼎兴金帆企业管理中心(有限合伙)(持股比例11.57%)、北京旅游发展基金(有限合伙)(持股比例10.26%)等。

2021年,易生金服实现营业收入85.75亿元,净利润6566.58万元。2022年上半年,该公司实现营业收入42.53亿元,净利润2982.86万元。

主业长年不振,扣非净利润连年为负值的ST海航,2022年上半年业绩依然堪忧。据公司此前披露,预计2022年半年度实现净利润为-119.5亿元至-129.6亿元;预计扣非净利润为-113.5亿元至-122.6亿元。

公司称,本次亏损主要是由于经营性亏损和财务汇兑损失所致。其中,经营性亏损影响金额约为-78亿元至-87亿元,较去年同期增亏约27亿元至36亿元;财务汇兑损失约为-39亿元至-42亿元,较去年同期增亏约47亿元至50亿元。

在此背景下,对于此番出售尚存盈利的股权资产,ST海航简单阐述称,本次股权转让是公司进一步聚焦航空主业、提升主营业务竞争力的战略安排,同时有利于公司盘活存量资产、优化资产结构、提升资产流动性,符合公司未来发展规划和整体经营目标。

新进控股股东“输血”

虽然19日公告中披露交易作价准则为“双方友好协商”,但相对于易生金服截至今年6月末16.79亿元的总资产,ST海航仅15.09%股权就卖出3.77亿元,不失为一个好价格。

作为ST海航的新进控股股东,方大航空背后的方大集团,近期已为上市公司“输血”。

就在8月11日晚间,ST海航披露2022年度非公开发行预案显示,拟向海南瀚巍投资有限公司(下称“瀚巍投资”)非公开发行99.73亿股,募集资金108.7亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

瀚巍投资2022年5月刚刚成立,由海航航空集团有限公司(下称“海航集团”)100%控股。而海航集团是方大航空的控股子公司。

ST海航表示,本次非公开发行前,方威作为ST海航的实际控制人,合计控制公司有表决权股份的比例为25.25%。发行完成后,预计瀚巍投资及其一致行动人(均为方威所控制)合计控制公司有表决权股份的比例将超过30%。

对于本次定增的目的,ST海航称,瀚巍投资以现金方式参与认购本次非公开发行的股份,为公司主营业务发展提供有力资金保障,充分表明了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心,有利于进一步提升治理机制,促进公司业务的长远发展。

受次消息带动,ST海航股价在8月11日至15日的三个交易日间连续涨停。

对此该公司也提示风险称,截至2022年8月15日,ST海航A股股票收盘价为1.52元/股,B股股票收盘价为0.214美元/股。根据相关规定,如公司A股及B股股票连续20个交易日的每日收盘价均低于人民币1元,公司股票将被终止上市。

同时,公司半年度业绩预告披露,预计2022年半年度期末归属于上市公司股东的净资产为-32.5亿元至-42.6亿元。公司已披露非公开发行A股股票预案,净资产将于发行完成后增加。若公司2022年度期末经审计净资产为负值,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示。

此外,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对ST海航立案。公司已收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。

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