【摘要】国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》；商务部：取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益；住建部：坚决有力处置个别头部房企项目逾期交付风险；27家药企获准仿制默沙东新冠口服药，5家为中国药企；国家卫健委：研究出台更多积极生育支持措施；北京新增5例新冠肺炎本土确诊病例；美股三大指数尾盘跳水，纳指、标普跌逾1%。

隔夜外盘

美股三大指数尾盘跳水，道指跌0.89%，跌破35000点关口，纳指、标普跌逾1%。盘面上，大型科技股全线走低，亚马逊跌近3%，苹果、奈飞、谷歌-A跌逾1%；半导体板块表现疲软，美光科技、恩智浦半导体跌超5%，超威半导体跌近5%，英伟达、高通跌超3%；热门中概股多数上涨，携程涨超7%，京东涨超6%，百度、哔哩哔哩涨超4%，拼多多、阿里巴巴涨逾2%，金融界收跌38.33%，公司收到纳斯达克退市通知。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数跌0.16%，法国CAC40指数涨0.28%，德国DAX30指数涨0.58%。

热点聚焦

1、国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》

国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》。到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。疫情防控基础更加牢固，科学精准防控要求在旅游业得到全面落实。国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展。

2、商务部：取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益

在1月20日商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美国时间的周三，拜登在发布会上表示他还没有准备好取消他前任加征的关税，请问商务部有何评论？对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，中方始终认为，取消加征关税有利于中国，有利于美国，有利于世界。特别是在当前通胀形势下，取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益，有利于世界经济恢复。

3、住建部：坚决有力处置个别头部房企项目逾期交付风险

全国住房和城乡建设工作会议1月20日在京召开。会议提出，加强房地产市场调控。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，保持调控政策连续性稳定性，增强调控政策协调性精准性，继续稳妥实施房地产长效机制，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，持续整治规范房地产市场秩序。

4、住建部：今年建设筹集保障性租赁住房240万套

据央视新闻20日消息，住房和城乡建设部表示，今年要继续推进住房供给侧结构性改革。坚持租购并举，多主体供给、多渠道保障，优化住房供应结构。大力增加保障性租赁住房供给，以人口净流入的大城市为重点，全年建设筹集保障性租赁住房240万套（间）。同时，完善城镇住房保障体系，指导各地合理确定本地区住房保障制度安排。此外，还要加快发展长租房市场，健全住房公积金缴存、使用、管理和运行机制。

5、银行业保险业数字化转型指导意见下发

据券中社记者获悉，银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》近日正式向银保监局及银行保险机构下发。《指导意见》提出的工作目标是，到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。

6、多家纸企发出涨价函：产能增速不及需求 纸浆涨价传导

1月18日、19日，金光纸业、晨鸣集团、太阳纸业和银河纸业相继发布涨价通知。这距离上次头部纸企发布涨价函通知间隔不到两个月。软商品期货研究员汤冰华表示，纸浆价格从2021年11月开始触底反弹，目前处于历史中值偏高位置，纸企利润遭受挤压，倒逼其提价避险。汤冰华称目前纸企提价100元至200元/吨的幅度尚在合理区间内。结合基本面来看，成品纸产能增速不及需求，2022年一季度纸企提价落地可能性较强。文化纸从2021年下半年开始受到“双减”政策影响，未来价格或随需求承压。

7、27家药企获准仿制默沙东新冠口服药 5家为中国药企

药品专利池组织（MPP）宣布，与27家仿制药制造公司企业签订协议，将为全球105个中低收入国家或地区生产及供应高质量、可负担的默沙东口服抗新冠病毒药物Molnupiravir仿制药，以促进口服抗新冠病毒药物在中低收入国家的可负担性和可及性，助力当地疫情防控。共有5家中国药企入围了协议名单，复星医药、博瑞医药、石家庄龙泽制药与上海迪赛诺获许可同时生产Molnupiravir的原料药和成品药，维亚生物旗下朗华制药则获许生产Molnupiravir的原料药。

8、2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆，同比增长21%

据乘联会20日消息，根据乘联会数据，2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆，同比增长21%，环比增长21%。乘联会表示，未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。首先，近期国内局部疫情后的需求反弹为秋季市场的持续恢复带来增量。其次，皮卡的消费文化逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

9、北京新增5例新冠肺炎本土确诊病例

1月20日，北京市召开第270场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，1月20日0时至1月20日16时，北京新增5例新冠肺炎本土确诊病例，3例为昨日通报的核酸检测阳性者诊断为确诊病例，普通型2例，轻型1例。

10、国家卫健委：研究出台更多积极生育支持措施

国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞在发布会上表示，各地各部门积极行动，推进优化生育政策任务落实。一是取消社会抚养费等制约措施。二是各部门积极出台一系列配套措施，包括教育“双减”、3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个税专项扣除、三孩生育保险待遇、普惠托育服务、优生优育服务、提高特殊家庭扶助金标准等。三是各地依法组织实施三孩生育政策，积极出台支持措施。下一步，国家卫健委将会同相关部门，指导各地组织实施好三孩生育政策，研究出台更多积极生育支持措施。

主题机会

1、旅游行业顶层设计重磅发布 出境游市场迎来重大利好

国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，其中提出，适时启动入境旅游促进行动，出台入境旅游发展支持政策，审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通，动态精准调整来华人员入境政策。科学制定并实施入境旅游疫情防控技术指南，强化入境旅游接待重点人员、重点场所防控，严格落实门票实名制预约制度。受宏观经济形势及新冠疫情等多重因素影响，旅游市场面临较大下行压力，2021年第三季度国内旅游总人次同比下降18.3%，入境旅游市场更是处于全面停滞的状态。随着旅游业顶层设计和规划的重磅发布，入境游市场望重新开启，并带动整个旅游行业加速复苏。中国旅游研究院日前发布的《2021 年旅游经济运行分析与2022 年发展预测》报告测算，2022年国内旅游人数望达到39.80亿人次，国内旅游收入3.81万亿元，同比分别增长16%和27%。预计出入境旅游人数同比增长达2成。重磅政策利好推动下，旅游板块估值望迎来修复，拥有出境游业务公司弹性更大。可关注凯撒旅业、西安旅游等。

2、我国将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用

20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。国信证券认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年都处于业绩释放通道当中。转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。可关注隆平高科、大北农等。

3、五家中国企业获授权 免费仿制默沙东口服新冠药

20日，日内瓦药品专利池组织宣布，已与27家仿制药企业签署协议，生产默沙东口服COVID-19抗病毒药物molnupiravir，将促进全球患者在可接受的负担下使用这款新冠口服药。中国有资格仿制的企业共有5家，包括复星医药、朗华制药、龙泽制药、博瑞医药、迪赛诺医药。根据三期临床中期数据，molnupiravir显著降低住院或死亡率。据中金公司测算，若2022年全球生产5000万疗程药物，则对应原料药需求在400吨以上，将带来D-核糖超过300吨的需求增量。可关注复星医药、博瑞医药、诚志股份等。

公司新闻

1、五矿稀土：实控人将变更为中国稀土集团

五矿稀土(000831)1月20日晚间公告，五矿股份将其直接持有的公司16.1%股份、五矿股份全资子公司五矿有色控股将其持有的五矿稀土集团（持有公司23.98%股份）100%股权无偿划转至中国稀土集团，导致中国稀土集团直接及间接持有公司40.08%股份。此次划转完成后，公司控股股东仍为五矿稀土集团，实控人将由中国五矿变更为中国稀土集团。

2、四维图新：将成为一汽-大众供应商

四维图新(002405)1月20日晚间公告，公司将为一汽-大众在中国销售的2024年至2029年量产上市的旗下所属品牌燃油车提供导航、地图数据及在线服务。具体销售数量和金额取决于一汽-大众在中国销售的2024年至2029年量产上市的旗下所属品牌燃油车的销量。

3、飞龙股份：成为吉利罗佑某项目热管理温控模块供应商

飞龙股份(002536)1月20日晚间公告，公司近日收到吉利罗佑的《新产品定点意向书》。根据该定点意向书，公司成为吉利罗佑某项目热管理温控模块的供应商。项目计划从2023年开始量产，预计销售收入9000万元左右。

4、欣旺达股权激励计划：三年累计营收不低于1500亿元

欣旺达(300207)1月20日晚间披露2022年股权激励计划，拟向激励对象授予股票权益合计不超2578万股。该激励计划第二类限制性股票授予的价格为19.6元/股。股票期权的行权价格为39.19元/股。首次授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标为：2022年度营业收入值不低于432亿元；2022-2023年两年的累计营业收入值不低于929亿元；2022-2024年三年的累计营业收入值不低于1500亿元。

5、天虹股份：天优品牌酱香白酒收入对当期业绩不会产生重大影响

天虹股份(002419)1月20日晚间发布股票交易异动公告称，公司与贵州山门岗黑金酒业销售有限公司签订了合作协议，加工天优品牌酱香白酒，生产商为贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业有限公司。天优品牌酱香白酒已于1月18日起在天虹超市线上线下渠道销售，该商品销售产生的收入对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

6、塞力医疗：子公司签订新冠检测试剂盒销售合同

塞力医疗(603716)1月20日晚间公告，全资子公司塞力斯生物技术和Ate? Gold Kuyumculuk签订新冠检测试剂盒销售合同，Ate? Gold Kuyumculuk首期向生物技术采购2000万美元的新冠检测试剂盒，首批试用订单金额为100万美元，为可确认订单，剩余1900万美元订单存在对方不继续采购的风险，如对方确认后续不再采购，其无需承担任何违约责任。若合同在本年度内顺利履行，预计产生的净利润超过公司2020年度扣非净利润的50%。

7、润邦股份：2021年净利预增 控股孙公司签65.59亿元合同

润邦股份(002483)1月20日晚间公告，预计2021年净利3.4亿元-3.8亿元，同比增长32.75%-48.37%。公司高端装备业务和环保业务均同比出现增长。另外，公司控股孙公司德国Koch公司与阿联酋国家气象局（简称“NCM”）签订《设备供货、建造与调试合同》。德国Koch公司将为NCM提供七套散料搬运设备系统及现场安装调试服务，合同总价9.11亿欧元，折合人民币约65.59亿元，履约期限横跨5个会计年度，年均合同额约占公司2020年营收的36.29%。

8、德赛电池：拟75亿元建设德赛电池储能电芯项目

德赛电池(000049)1月20日晚间公告，公司拟在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设“德赛电池储能电芯项目”，项目计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。

9、德方纳米：拟20亿元投建年产2万吨补锂剂项目

德方纳米(300769)1月20日晚间公告，公司拟与曲靖市沾益区政府签订《年产2万吨补锂剂项目框架合作协议》，公司拟在曲靖市沾益区建设“年产2万吨补锂剂项目”，项目总投资约20亿元，拟由公司控股子公司深圳市德方创域新能源科技有限公司注册成立全资子公司实施。

10、广电运通：拟设立全资子公司开展数字经济业务

广电运通(002152)1月20日晚间公告，公司拟设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司（简称“广电数投”），注册资本为10亿元。广电数投将作为公司的投资运营平台，在全国范围内开展数字经济业务的投资、建设及后续运营工作，创新智慧城市业务模式，拓展公司智慧城市业务领域。

11、华自科技：拟发行可转债募资不超10亿元

华自科技(300490)1月20日晚间公告，拟发行可转债募资不超10亿元，用于收购城步善能96.2%股权、储能电站建设项目、城步儒林100MW/200MWh储能电站建设、桂东县100MW/200MWh储能电站建设、工业园区“光伏+储能”一体化项目和补充流动资金。

12、京东方A：2021年净利同比预增410%-416%

京东方A(000725)1月20日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润257亿元-260亿元，同比增长410%-416%。

13、新凤鸣：2021年净利同比预增257%-290%

新凤鸣(603225)1月20日晚间公告，预计2021年净利润增加15.5亿元-17.5亿元，同比增加256.52%-289.69%。报告期内，公司产品量价齐升，上游原材料价格整体呈上升趋势，支撑公司产品售价整体上涨，下游纺织需求持续稳定增长，公司产品保持了较好的产品-原材料价差，总体盈利能力较上年同期明显增长。

14、金博股份：2021年净利同比预增191%-200%

金博股份(688598)1月20日晚间公告，预计2021年净利润4.9亿元-5.06亿元，同比增长190.67%-200.16%。2021年，随着“双碳”政策持续推进，公司下游光伏行业产能扩张、需求旺盛，公司适时扩充产能，产品销量增加带来营业收入、净利润增长。

15、万泰生物：2021年净利同比预增173%-203%

万泰生物(603392)1月20日晚间公告，预计2021年净利润18.5亿元-20.5亿元，同比增加173%-203%。公司二价HPV疫苗继续保持产销两旺，收入及利润高速增长；因新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，境外检测需求大增，公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入实现快速增长。

16、新宙邦业绩快报：2021年净利同比增152.39%

新宙邦(300037)1月20日晚间发布业绩快报，2021年实现营业总收入69.51亿元，同比增长134.76%；净利润13.07亿元，同比增长152.39%。公司电池化学品业务产销量快速提升，有机氟化学品业务持续保持良好增长态势；电容化学品销售额持续稳定增长；半导体化学品业务在产品技术、技改扩产及高端客户认证方面取得突破性进展，销售额同比大幅上升。

17、华润微：2021年净利同比预增129%-132%

华润微(688396)1月20日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润22.09亿元-22.33亿元，同比增加129%-132%。2021年度，公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高。

18、爱美客：2021年净利同比预增105%-127%

爱美客(300896)1月20日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润9亿元-10亿元，同比增长104.66%-127.4%。作为国内医美行业龙头企业，公司依托产品优势建立起的品牌影响力不断增强，带动业务整体增长。

19、东方财富证券：2021年度非合并净利润48.25亿元 同比增66.89%

东方财富(300059)1月20日晚间披露子公司东方财富证券股份有限公司2021年度未经审计非合并财务报表，实现营业总收入73亿元，同比增长58.76%；净利润48.25亿元，同比增长66.89%。

20、光大证券：2021年净利同比预增50%

光大证券(601788)1月20日晚间公告，预计2021年净利润增加11.67亿元，同比增长50%。报告期内公司财富管理业务收入、机构业务收入、债券承销及交易业务收入等均较上年同期实现增长，资产减值损失和预计负债较上年大幅减少。

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