早知道:轻稀土价格跳涨最高近15%;纽约股市三大股指齐创新高

吴晓辉 · 2018-01-10 07:51 来源:证券时报·e公司

新股奥飞数据、天永智能今日申购;分布式发电市场化交易启动,区块链技术应用前景广阔;卫计委要求充分发挥中医药特色优势,做好流感预防救治;中移动光缆集采结果公布,龙头企业获更大蛋糕;盐湖提锂技术趋成熟,产品已供货国内电池龙头;轻稀土价格跳涨最高近15%,多重利好开启新一轮涨价;乙二醇价格突破前高,行业景气度明显回升;工程机械有望现涨价潮,行业全年高增长可期。

一、主题机会

1、分布式发电市场化交易启动  区块链技术应用前景广阔

国家发改委、能源局近期发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》,明确了参与地区最迟于今年7月前启动试点。这意味着,分布式光伏等项目运营主体可实现“隔墙售电”。由于区块链技术拥有的分布式网状结构与分布式能源市场化结构吻合,欧美、日本等已相继将区块链技术用于分布式能源领域。去年9月,国家电网浙江公司开发的拥有自主知识产权的区块链平台也投入了测试。

评:业内认为,分布式能源的推广普及是能源互联网的“入口”。2015年,习近平主席在联合国发展峰会上提出构建全球能源互联网的设想以来,全球能源互联网发展率先获得突破,但仍存在精确计量、自律控制、优化决策、广域协调等阻碍。区块链技术有望成为重要解决方案,并创造出新的商业模式。A股中,远光软件(002063)与清华启迪控股共同设立的1.6亿元启迪远光区块链产业基金已启动,公司正开发用于微电网管理的区块链技术;积成电子(002339)加速拓展微能源网运营、服务业务,并加入能源区块链合作社。

2、卫计委要求充分发挥中医药特色优势  做好流感预防救治

2017年入冬以来,我国流感活动水平上升较快,且仍处于上升态势。就此,卫计委今日(1月9日)印发《关于做好2018年流感防治工作的通知》,要求切实做好流感医疗救治工作。强调医疗机构采购足够的抗病毒药物,保证抗病毒药物及时足量供应。充分发挥中医药特色优势,联合应用中医药技术,努力提高临床疗效。

评:中药在预防和治疗流感方面有独特的功效。上市公司中,以岭药业(002603)主打产品连花清瘟胶囊被列入卫计委《流行性感冒诊断与治疗指南》推荐用药。长生生物(002680)旗下有流感疫苗产品,公司预计4价流感疫苗今年年底能拿到生产批件,明年将上市销售。

3、中移动光缆集采结果公布  龙头企业获更大蛋糕

9日,中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)中标候选人。与此前两次集采结果相比,亨通光电(600487)的中标份额由当时的5.05%、12.43%增长到12.57%,中天科技(600522)也由当时的12.56%、6.51%恢复到11.17%。

评:光纤光缆的需求周期与电信运营商的资本开支周期基本吻合,随着5G技术升级即将到来,光纤光缆行业有望成为5G投资高潮的第一受益者。机构预计,中移动2018年对于光缆产品的需求量有望同比增长50%;即将进行的中国电信光缆产品招标,最终规模也有望超出此前预期。亨通光电、中天科技作为具备光棒-光纤-光缆一体化生产能力的行业龙头,将在这一过程中受益。

4、盐湖提锂技术趋成熟  产品已供货国内电池龙头

对青海盐湖和锂电上下游进行深度调研后获悉,青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂,大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂、三元正极材料生产,并供货动力电池龙头宁德时代、比亚迪等。

评:中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为,提锂技术“十年磨一剑”积累已久,近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前,青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示,总计13万吨青海盐湖提锂产能在建,比亚迪(002594)、盐湖股份(000792)、科达洁能(600499)通过旗下公司大手笔投资。业内人士预计产能有望从2019年前后开始释放,将降低正极材料和电池企业的成本,助推国内新能源汽车及储能行业发展。

5、轻稀土价格跳涨最高近15%  多重利好开启新一轮涨价

据百川资讯数据,1月9日稀土价格大幅跳涨,轻稀土中主流品种镨钕系氧化物相关产品领涨。其中,氧化钕市场均价上涨5万元至38.5万元/吨,涨幅近15%;氧化镨钕市场均价上涨3万元至35.5万元/吨,涨幅9.2%;氧化镨市场均价上涨2万元至44.5万元/吨,涨幅近4.7%。

评:业内表示,本轮轻稀土产品价格大幅上涨是多重因素叠加的结果,价格上行空间仍然很大。一是需求端持续向好;二是近日工信部稀土办组织会议,加大稀土行业联合惩戒力度,推动《稀有金属管理条例》尽快出台;三是稀土收储预期推动。新一轮涨价开启,行业龙头业绩弹性大。北方稀土(600111)是轻稀土行业龙头公司。盛和资源(600392)布局轻稀土全产业链,拥有稀土开采配额近6000吨,冶炼分离产能近2万吨。

6、乙二醇价格突破前高  行业景气度明显回升

据慧聪化工网讯,今年以来乙二醇市场爆发新的活力。目前电子盘价格已经突破2017年9月份以来的高点。而现货市场亦受提振,最高成交8000元/吨,较月初涨幅达4.2%,且仍有进一步攀高的趋势。自2017年12月下旬以来,乙二醇整体行情逐渐向上。

评:业内分析认为,乙二醇供应端,国内工厂检修规模96万吨,影响产能,导致供应紧张,库存保持低位且持续下降。供应端偏紧之下,下游聚酯需求端则相对稳健,支撑乙二醇价格保持高位。关注东华科技、华鲁恒升。

7、工程机械有望现涨价潮  行业全年高增长可期

由于上游钢铁价格明显上涨,工程机械设备将掀起一轮“涨价潮”。目前,行业巨头已先后发出了涨价信号:小松发布了“全机型涨价”的正式通知;三一重工人士则建议“年后有购买计划的用户,不妨采用预订或者提前购买的形式,避开本次涨价潮。”

评:业内人士预计,2018年工程机械行业高增长的原因有两个:一是湖南、黑龙江、江西等地推出各类PPP项目,总投资高达万亿;二是环保风暴倒逼,迫使大量排放指标不过关的挖掘机提前“退役”。2018年挖掘机市场有望量价齐涨,预计1月销量增速或达200%,全年增速将达到20%至30%。

二、交易提示

1、新股申购

新股奥飞数据、天永智能10日申购。奥飞数据申购代码300738,申购价格18.15元,单一账户申购上限1.6万股。天永智能申购代码732895,申购价格18.33元,单一账户申购上限1.9万股。

2、停牌公司一览

QQ截图20180110065552.jpg

3、复牌公司一览

QQ截图20180110065603.jpg

4、除权除息一览

今日无数据。

5、限售解禁一览

QQ截图20180110065645.jpg

三、昨夜今晨外盘速递

1、美股

美东时间周二,美股“高歌”依旧,三大股指齐创收盘历史新高。道指最新25385.80点,上涨0.41%;标普500指数最新2751.29点,上涨0.13%;纳斯达克综合指数最新7163.58点,上涨0.09%。

2、欧股

欧洲股市周二收涨,泛欧STOXX600指数已连涨五天,为2015年8月6日以来首次收于400点整数位心理关口上方。截至收盘,欧洲STOXX600指数收涨0.43%,报400.11点。德国DAX30指数收涨0.13%,也连涨五天,报13385.59点。法国CAC40指数收涨0.67%,报5523.94点,创下了十年以来的收盘新高。英国富时100指数收涨0.45%,报7731.02点,创收盘纪录新高。

3、黄金

美东时间周二,黄金价格收跌。截至收盘,COMEX2月黄金期货收跌6.70美元,跌幅0.5%,报1313.70美元/盎司。

4、原油

美东时间周二,国际油价大幅收涨。截至收盘,WTI2月原油期货收涨1.23美元,涨幅1.99%,报62.96美元/桶,创2014年12月9日以来收盘新高。布伦特3月原油期货收涨1.04美元,涨幅1.53%,报68.82美元/桶,也创2014年12月份以来收盘新高。

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